Kategorien & Checklisten

Dienstkategorien

Eine Dienstkategorie fasst Angebote unter einem gemeinsamen Label zusammen (Kommunikation, Produktivität, Sicherheit, Backup und so weiter). Jede Kategorie hat Slug, Name, Beschreibung, Icon, Farb-Hint und Reihenfolge. Dieselbe Kategorie wird an zwei Stellen verwendet:

• Katalog-Filter auf Kundenseite (jedes Katalog-Item ist mit genau einer Kategorie verknüpft).
• Workspace-Setup-Checkliste (jedes Checklisten-Item gehört zu genau einer Kategorie; der Status wird aus den Diensten des Workspaces in dieser Kategorie abgeleitet).

Verwalten Sie Kategorien unter /administration/categories. Die Detailseite zeigt, welche Katalog-Items, Checklisten und Beziehungen die Kategorie referenzieren, sodass Sie vor Änderungen sehen, was davon abhängt. Kategorien können nicht gelöscht werden, solange Katalog-Items sie referenzieren.

Kategorie-Beziehungen

Kategorie-Beziehungen beschreiben, wie eine Dienstkategorie mit einer anderen verbunden ist. Jede Beziehung hat eine Quell-Kategorie, eine Ziel-Kategorie (oder einen Platzhalter für „jede andere Kategorie“), einen Typ, ein Label und einen Default-Zustand.

Der Default-Zustand entscheidet, wie die Verbindung für Kunden ohne manuelles Eingreifen gezeichnet wird:

• Aktiv Die Beziehung wird durchgezogen gezeichnet. Nutzen Sie das, wenn die Beziehung automatisch gilt, sobald beide Seiten existieren (zum Beispiel schützt ein Backup automatisch die Dienste in seinem Workspace).
• Verfügbar Die Beziehung wird ausgegraut gezeichnet. Nutzen Sie das, wenn die Beziehung möglich, aber nicht automatisch ist (zum Beispiel kann eine Automatisierung mit einem Shop verbunden werden, aber nur, wenn sie ausdrücklich eingerichtet wird).

Verwalten Sie die Matrix unter /administration/categories/relations.

Workspace-Zwecke

Ein Workspace-Zweck beschreibt, wofür der Workspace eines Kunden gedacht ist: Büro, Online-Shop, Buchhaltung, Agentur, Freelancer, IT-Team oder Allgemein. Kunden wählen beim Erstellen einen Zweck; der Zweck entscheidet, welche Checklisten der Workspace zusätzlich zu den Standard-Checklisten sieht.

Verwalten Sie Zwecke unter /administration/checklists/purposes. Jeder Zweck hat Slug, Name, Beschreibung und Icon. Die Pivot-Spalte zeigt, welche Checklisten an ihm hängen; das Anhängen und Lösen geschieht im Checklisten-Editor.

Checklisten & Items

Eine Checkliste ist ein wiederverwendbares Bündel von Items, das beschreibt, was ein Workspace typischerweise braucht. Eine Checkliste kann als Standard markiert werden (gilt dann für jeden Workspace) oder per Mehrfachauswahl an einen oder mehrere Zwecke gehängt werden.

• Standard-Checklisten Das Basis-Setup gilt für jeden Workspace, unabhängig vom Zweck. Nutze das für Items, die jeder braucht (z. B. Geschäfts-E-Mail, Cloud-Speicher).
• Zweck-spezifische Checklisten Ergänzen den Standard um zweckspezifische Items. Die Checkliste „E-Commerce-Grundausstattung“ ist zum Beispiel mit dem Zweck Online-Shop verknüpft und erscheint nur dort.
• Checklist-Items Jedes Item hat Slug, Name, Beschreibung und eine Kategorie. Die Kategorie ist Pflicht; der Status auf Kundenseite wird aus den Diensten des Workspaces in dieser Kategorie abgeleitet.

Verwalten Sie Checklisten unter /administration/checklists. Das Hinzufügen oder Umbenennen eines Items wirkt sofort für alle Workspaces, die die Checkliste sehen; es gibt keine Versionierung. Ein Item zu entfernen oder umzukategorisieren ändert die Checkliste beim nächsten Aufruf für die betroffenen Workspaces.